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2021年猪饲料行业市场行情走势分析及市场供需规模结构前景预测
发布日期:2021-11-25 00:46   来源:未知   阅读: 次 

  经过几十年的发展,我国猪饲料行业已经形成品种齐全、种类繁多的饲料产品结构体系,针对不同的生长阶段、生理时期以及功能分类,都有专门的饲料产品。饲料的品质对于猪的生长发育影响深远,科学饲喂能够在很大程度上满足猪在生长发育不同阶段的特定需求,提高猪的健康水平,满足饲养者对于肉质、生长速度等的特定要求,提高养殖效率,降低养殖成本。

  中金企信统计数据显示:2010-2017年,全国猪饲料产量年均复合增长率为7.34%,2018-2019年,受非洲猪瘟影响,生猪存栏量大幅减少,猪饲料产量也随之下滑。自2020年6月开始,猪饲料产量止降转增,2020年,全国猪饲料产量8,923万吨,同比增长16.44%,前十个月猪饲料累计产量达到2017年和2018年同期的80%,其中,母猪饲料连续8个月同比增长,仔猪饲料连续4个月增长,育肥猪饲料连续3个月增长,预计未来一段时间内猪饲料产量仍将保持较快的增长速度。

  (2)猪饲料类别构成:不同时期的猪生长发育所需的营养成分有所不同,因此养殖者需要饲喂不同类别的饲料来满足猪在整个生命周期的营养需求。根据适用生长阶段的不同,猪饲料可细分为教槽料(断奶前2周-断奶后2周)、仔猪料(体重10-25公斤)、中猪料(体重25-60公斤)、大猪料(体重60公斤-出栏)、后备母猪料、妊娠母猪料(妊娠期)、哺乳母猪料(哺乳期)、种公猪料等,其中仔猪料、育肥猪料(包括中猪料、大猪料)、母猪料的使用量最多,合计占比90%以上。

  2020年1-10月,全国仔猪料产量2,158万吨,占比31.81%;育肥猪料产量2,943万吨,占比43.39%;母猪料产量1,306万吨,占比19.25%,三者合计占比近95%。

  中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国猪饲料行业专项深度调研及投资规划指导可行性预测报告》

  ①多数企业规模偏小,行业集中度正逐步提升:目前全国范围内,饲料生产厂家以小型企业居多,行业集中度较低。2019年,仅猪饲料生产厂家就有5,432家。近年来,一方面,自《饲料质量安全管理规范》实施以来,饲料生产企业的准入和监管要求越来越严格,一些低水平经营、低质量生产的企业逐渐被淘汰;另一方面,大型优质的企业为扩大市场占有率,

  不断在全国范围内扩产,并加快收购兼并步伐,行业集中度正逐步提升。据中国饲料工业协会统计,2020年,全国10万吨以上规模饲料生产厂749家(单厂),比2019年增加128家,产量合计1.34亿吨,在全国饲料总产量中的占比为52.8%,较2019年增长了6.2个百分点;年产百万吨以上规模饲料企业集团33家,在全国饲料总产量中的占比为54.6%。

  ②产业链不断延伸,进入全产业链竞争阶段:大型饲料企业通过产业联盟、收购兼并等方式延伸产业链布局,正逐步转化为产业链整合者。一方面,由于养殖业行情变化,以商品饲料生产为主的企业逐渐渗透至下游养殖业,部分产能转为自用;另一方面,随着行业竞争不断加剧,部分企业调整经营战略,不断拓展新业务,力图转型。

  1、进入许可壁垒:我国对饲料行业实行行业准入限制。根据《饲料和饲料添加剂管理条例》的规定,饲料、饲料添加剂生产企业须经省、自治区、直辖市人民政府饲料工作办公室审核后方能获得生产许可证;在取得生产许可证后,省、自治区、直辖市人民政府饲料工作办公室按照国务院农业行政主管部门的规定,核发相应的产品批准文号。新饲料、新饲料添加剂在投入生产前,研制者或者生产企业应当向国务院农业行政主管部门提出审定申请,全国饲料评审委员会对该新饲料、新饲料添加剂的安全性、有效性及其对环境的影响进行评审,对于评审合格的新饲料、新饲料添加剂,国务院农业行政主管部门核发新饲料、新饲料添加剂证书。

  2、技术壁垒:饲料技术主要体现在饲料的配方。饲料生产企业通过研究动物的营养需求,优化饲料的配方,在促进动物高效生长的同时控制饲料成本,帮助养殖户提升养殖效益。

  掌握饲料技术具有较高的难度,主要体现在两个方面。一方面,掌握饲料技术需要较长的时间。饲料配方主要根据动物的营养需求进行研制,虽然各个国家有标准的动物营养需求数据库,但是动物营养需求因品种、养殖区域等因素而异。为研制出高性价比的饲料配方,饲料企业需要不断累积实验数据,以完善动物营养需求数据库,而这一积累的过程需要较长的时间。

  另一方面,饲料技术的研发是一个长久的持续性过程。饲料技术的成果不是完美的标准化配方,而是因饲养区域、动物营养需求、国家监管政策等因素的变化而变化的配方。因此为了保持饲料产品的市场竞争力,饲料企业需要持续地优化饲料配方。这就要求饲料企业组建强有力的研发团队,建立长效的研发机制,不断进行研发投入。这对于新进入厂商和众多的中小饲料企业来说,形成了较高的壁垒。此外,随着人们对于食品安全和环保问题的日益关注,饲料产品的安全性、高效性和环保性随之受到越来越多关注,饲料生产企业需随之加强相关技术研发,完善配方,改进生产工艺。

  随着饲料行业竞争日趋激烈,高水平的饲料研发技术已经成为饲料企业长期持续发展的必备要素,鉴于掌握饲料技术需要较长的时间和较高的研发投入,饲料技术也因此成为该行业较高的进入壁垒。

  3、人才壁垒:饲料行业的特点是毛利率较低,资产周转率较高。同时,饲料行业面临原材料价格上涨使生产成本上升而导致亏损的风险。因此,饲料企业需具备高效的管理水平。由于规模化企业成立的时间相对较长,企业的管理层大都经历过完整的行业发展周期,管理经验丰富,对行业发展的体会较为深刻,在实践中积累了较多宝贵的管理经验,能够更加及时、有效地作出决策。人才也因此成为进入该行业的壁垒之一。

  4、规模和资金壁垒:受限于饲料产品的运输半径,饲料企业多采取属地经营的模式。因此,饲料企业的快速发展依赖于企业规模的不断扩大。此外,饲料生产企业对资金周转能力要求较高,资金实力将成为进入饲料行业的限制性因素之一。

  以玉米、豆粕、鱼粉为主的饲料原料价格波动较大,而饲料产品整体毛利率较低,原材料占生产成本比重较大,饲料原料的价格波动对饲料企业的效益影响较大。大规模饲料生产企业可以通过批量采购的形式降低成本,同时还有实力配备专门机构或人员研究饲料原材料的价格走势,可以合理把握饲料原材料的采购时机,规避饲料原材料价格变动风险。此外,对于饲料生产企业而言,原材料采购结算方式已经从过去的赊购变为如今的货到付款甚至先款后货,而如今仍有大量企业以赊销方式销售产品,面临较大的资金周转压力。快速周转资金的能力因而成为饲料行业经营制胜的关键因素之一。随着大型饲料企业的业务规模越来越大,行业兼并重组日趋活跃,饲料行业的资金壁垒还将逐渐提高。

  5、品牌壁垒:品牌影响力是企业技术实力、经营规模、营销能力等方面的综合外在体现。提升品牌影响力已经成为大型饲料企业扩张经营规模的重要手段之一。然而,品牌影响力的提升需要较长的时间,新入行的企业因为知名度较低,业务拓展难度较大,市场开发的费用支出较高。随着我国饲料行业告别高速增长迎来稳定增长的时期,饲料行业的平均利润率有所降低,品牌影响力较弱的饲料企业的持续盈利能力面临更加严峻的挑战。

  在业务扩张的过程中,尤其在新市场开拓的过程中,大型饲料企业的品牌影响力优势日益凸显。高知名度的饲料产品较为容易被养殖业户接受。品牌也因此成为进入该行业的壁垒之一。

  6、管理壁垒:饲料企业的市场竞争力较大程度上取决于其对外部市场的开拓能力和对企业内部的管理能力。如何将产品转变为利润,以及如何降低成本费用,是决定企业成败的关键要素。饲料行业低价竞争、原材料价格波动、人力成本上涨等特点从企业外部对饲料企业的管理者提出了严峻的挑战;而危机处理、制度创新、长效激励、人才培养等需求也从企业内部对管理者提出了新的要求。特别是在饲料行业加速整合时期来临的环境下,企业管理者如何在竞争与合作、稳健运营与积极扩张、多元化与一体化之间寻求平衡,都将成为饲料企业的制胜法宝。管理水平也因此成为进入饲料行业的壁垒。

  (5)市场供求状况及变动原因:饲料行业的产量规模主要由其需求决定,而饲料行业的需求主要取决于养殖业的规模,对于猪饲料来说,生猪存栏量越高,猪饲料的市场需求越大。从能繁母猪存栏数来看,自非洲猪瘟疫情以来,生猪产能持续下滑,2020年随着大规模的补栏,生猪产能逐渐恢复,饲料行业的需求也随之增加。

  短期来看,据农业农村部监测,截至2020年底,全国能繁母猪存栏数已连续15个月环比增长,生猪存栏也已连续11个月环比增长。根据2021中国农业展望大会上发布的《中国农业展望报告(2021-2030)》预测,2021年中国粮食和重要农产品供给保障能力将进一步增强,猪肉产量增长约20%;未来10年,中国农业结构将不断优化,发展质量效益持续提升,玉米、猪肉、奶类等产量年均增速在2%以上。2

  (6)行业技术特点饲料行业的核心技术体现在配方技术,饲料配方在很大程度上决定了饲料的品质,此外,饲料加工工艺、科学饲喂方法也对饲养效果影响颇大。

  1、饲料配方技术持续精进、差异化:目前,国内大型的饲料生产企业经过长期的研发和对照实验,已具备各自独特的配方技术。设计一个好的饲料配方,首先要满足猪的营养需求,然后要有自身的设计理念,需要对各种饲料原料的功效有着充分的理解和掌握,如维生素的水平对猪肉颜色和品质的影响、氨基酸水平对瘦肉率的影响、矿物质水平对骨骼生长的影响等。近年来,凭借对于动物营养学的深刻理解以及大量的研发和实验,行业内的优质企业已具备其独特的配方技术,并发展为各自的核心竞争力。

  2、饲料加工工艺不断自动化、高效化:饲料加工工艺水平体现在饲料生产线的自动化、专业化、精细化水平。一方面,生产不同类别饲料生产线的专业化程度不断提高,针对不同的饲料原料、调制方法,都有专门的生产线与之适配;另一方面,生产过程中的人工工序越来越少,自动化工序越来越多,有效减少了操作失误。

  1、行业周期性:我国人口基数巨大且国民人均收入水平不断提高,人们对于肉、蛋、奶等动物性食品需求持续稳定增长。饲料行业作为畜牧行业的基础性产业,承担着保障国民肉类食品需求的重要职能。短期内,生猪饲料行业上游主要原材料为玉米、豆粕等大宗商品,下游为生猪养殖行业;上游原材料价格的大幅波动以及下游生猪价格、生猪存栏量的周期性波动使得生猪饲料行业亦存在一定的波动周期。在生猪养殖行业景气度较高时,下游养殖户生猪存栏量不高,但出栏量较高,因此养殖户对饲料的需求不断提高;在生猪养殖行业景气度较低时,下游养殖户因盲目扩产,生猪出栏量不高,但存栏量偏高,因此养殖户对饲料的需求在维持在一定水平的情况下缓慢下滑。因此,从长期来看,饲料行业不存在明显的周期性波动特征。

  2、行业区域性:考虑到运输成本等因素,饲料生产厂家一般建在养殖业发达地区附近,我国饲料生产主要集中于东部沿海地区以及广西、河北、湖北等省份。

  3、行业季节性:受春节、中秋等重大节假日消费旺季的影响,包括生猪饲料、生猪养殖以及生猪屠宰加工在内的整个生猪产业链均存在一定的季节性波动。每逢重大节假日,特别是春节期间,市场猪肉产品需求量大幅度增加,猪肉产品市场价格以及产销量均有所提高,生猪大量出栏,节假日后猪肉市场价格以及产销量回落。由于春节期间生猪大量出栏销售,生猪存栏量大幅下降,养殖户对饲料的需求也相应减少,春节过后饲料销售有所降低,形成饲料销售的淡季。

  (1)人口基数巨大以及人民收入水平的不断增长为生猪产业的发展奠定了坚实的基础:随着我国人民收入水平的不断增长,我国居民膳食结构逐步改善,猪肉等动物性食品需求不断增长。由于收入水平的提升与猪肉消费显著正相关,且我国人口基数巨大,伴随着人均收入水平的提升,人均猪肉消费量稳步提高,2020年我国猪肉总产量为4,113万吨。因此,我国巨大的人口基数以及人民收入水平的不断增长将保障生猪养殖以及生猪饲料等整个生猪产业链的健康发展。

  (2)生猪产业尚有很大的发展空间:目前,我国生猪养殖业的集中度低,现代化、规模化水平普遍较低,料肉比、PSY、每胎活仔数等生产指标与国际先进水平有很大的差距,生猪产业尚有很大的发展空间。因此,规模化生产的养殖企业越来越多,将带动整个猪饲料产业进一步向好发展。

  (3)国家政策支持有利于行业健康发展:根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》之“第一类、鼓励类”之“一、农林业”之“10”的规定,获得绿色食品生产资料标志的饲料、饲料添加剂属于国家鼓励发展产业。《饲料工业“十三五”发展规划》提出“十三五”期间饲料工业的总体发展目标是:实现从饲料大国向饲料强国的转变。具体发展目标为:饲料总产量达到2.20亿吨。其中,配合饲料产量2.00亿吨,浓缩饲料产量1,200万吨,添加剂预混合饲料产量800万吨,主要饲料添加剂品种全部实现国内生产。

  (1)动物疫情对生猪行业的冲击:生猪面临的主要疫病包括:非洲猪瘟、猪蓝耳病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪口蹄疫等。生猪疫情具有“种类多”、“频繁发生”、“影响范围广”的特点。生猪疫情的发生一方面将直接导致生猪死亡;另一方面,生猪疫情的大规模发生与流行,可能引发消费者对猪肉食品安全的忧虑,导致猪肉消费的终端需求下降。生猪死亡或猪肉消费的需求下降均会导致生猪存栏量的大幅度下降,进而导致生猪饲料需求下降,对饲料行业造成不利影响。

  (2)行业集中度低导致竞争格局不稳定:我国饲料企业数量众多,除国际知名品牌企业在国内合资或独资设立的企业及少部分本土知名品牌企业外,其他企业普遍存在资产规模小、生产技术落后、产品同质化严重、具有核心竞争力的产品少的特点,低价格竞争是企业获取市场份额的主要手段。粗放的生产及无序化的竞争对饲料行业的健康发展形成了一定制约。

  2022-2028年中国猪饲料行业专项深度调研及投资规划指导可行性预测报告

  第三节 2022-2028年中国猪饲料行业投资风险控制策略及建议返回搜狐,查看更多